في ليلة هادئة كان هنك ميناء صغير ، يدعى ميناء الضباب ، لا يزوره أحد بعد غروب الشمس ، لأن الناس كان يقولون أن سفينة سوداء تظهر في البحر كل مئة عام تحمل على متنها أرواحا تبحث عن شيء فقدته. كانت نوفيرا فتاة عمرها 19 عاما تعيش وحدها مع جدتها التي كانت تحكي لها دائما عن أسطورة [قلب القمر] جوهرة قديمة تمنح صاحبها القدرة على رؤية أسرار العالم المخفي . في ليلة ميلادها سمعت نوفيرا صوتا قادما من البحر :"ساعديني"..... قبل أن يختفي القمر . خرجت الى الشاطىء ، فرأت السفينة السوداء أمامها ، وعلى مقدمتها رجل غامض يرتدي معطفا طويلا ووجهه مغطى بقناع فضي . اقترب من نوفيرا ثم قال لها أنت ابنة آخر حارسة لقلب القمر ضحكت نوفيرا وقالت : أنا ؟ أنا مجرد فتاة عادية. قال لها لا أحد يكون عاديا ما دام يحمل بداخله قو نائمة أعطاها قلادة قديمة ، وفجأة بدأت الأرض تهتز ، وضهر وحش ضخم من أعماق البحار كان يبحث عن الجوهرة التي خبأتها عائلتها منذ قرون......